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优基推荐:海外新兴市场风险暂时缓解,适当增配优质成长风格基金

2017-09-30 00:04:16

   优基推荐:海外新兴市场风险暂时缓解,适当增配优质成长风格基金

   在海外新兴市场风险暂时缓解以及流动性紧张形势暂缓的共同作用下,投资者情绪有所升温,市场随之大幅走高。短期来看,市场流动性改善以及多数创业板上市公司业绩预增,因此业绩增长确定性较为明确且有一定安全边际的成长板块仍具有上升空间。长期来看,改革红利释放下符合经济结构转型的优质成长股具有长期成长性。建议投资者短期适当增配成长风格基金,增强组合进攻性。对于后市的布局,可继续以仓位调整灵活、重配成长确定性明确的消费板块和受益政策扶持的新兴产业,且管理人投研实力较强的基金作为核心配置。

   本期推荐的兴全轻资产、新华灵活主题、富国天惠精选成长及摩根士丹利华鑫卓越成长四只基金都较为契合当前市场特征,并具备较好的选股能力和风险控制能力,操作风格灵活且适度积极。

   兴全轻资产

   投资要点

   产品特征

   兴全轻资产投资股票型证券投资基金(以下简称兴全轻资产)属于股票型基金,设立于2012年4月5日,主要以挖掘经营所占用资本较少、通常所依赖的固定资产资本较少的轻资产公司为主要投资策略,力求获取当前收益及实现长期资本增值。

   进入2014年以来,成长风格基金领跑。该基金能够把握市场热点,操作风格积极灵活,重仓个股成长风格显著,采取定性与定量研究相结合精选优质成长股。基金经理陈扬帆操作风格灵活且积极,具有较强的个股挖掘能力,历史管理业绩列同业前列。

   业绩优异,傲视群基:截至2014年2月18日,兴全轻资产今年以来净值增长39.44%,位列全部同类可比661只开放主动偏股基金之首。该基金从2012年4月5日成立以来,已取得94.80%的收益,超过同业平均水平28.76个百分点。兴全轻资产优异的业绩表现为投资者取得了十分可观的超额回报。

   成长风格显著,择股能力突出:兴全轻资产重点关注包括金融、服务、科技、传媒、文化娱乐、教育等在内的第三产业或服务业,重仓个股成长风格显著。该基金坚持新兴+成长的投资主线,采取定性与定量研究相结合精选优质成长股。2013年四季报显示,该基金大幅提高25.26%的制造业配置比例至37.86%,降低信息传输、软件和信息技术服务业的配置比例,同时新增金融业配置比例9.11%。截至2014年2月18日,兴全轻资产重仓的十只个股近三个月全部上涨,平均涨幅达47.22%。

   基金经理业绩突出:基金经理陈扬帆历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理、上海奥盛投资有限公司总经理。陈扬帆在投资上坚持成长性的投资风格,现任兴全轻资产、兴全有机增长基金经理,兴全全球视野基金经理助理。截至2014年2月18日,担任兴全轻资产基金经理任职年化回报为42.66%。

   新华灵活主题

   投资要点

   产品特征

   新华灵活主题股票型证券投资基金(以下简称新华灵活主题)属于股票型基金,该基金设立于2011年7月13日,新华灵活主题基金以主题投资为核心,精选获益程度高的主题个股进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续稳定增长。

   新华灵活主题通过前瞻性挖掘市场的长期主题趋势,动态把握市场阶段性的主题转换,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。该基金各阶段业绩增长稳定居于同业前列,操作风格稳健。双基金经理制,对基金业绩形成有力保障。

   各阶段业绩增长稳定居前:截至2014年2月18日,新华灵活主题自成立以来,已取得了24.80%的收益,高于同类平均水平。今年以来净值累计增长13.82%,超越市场平均水平8.73个百分点。从近一年各期业绩表现来看,该基金凭借其出色的投资管理能力分别取得了一年17.01%和半年21.20%的优异表现,分别高于同业平均水平4.87%和9.06%。从长期业绩来看,该基金最近两年净值增长51.57%。

   挖掘主题投资机会,精选优质个股:新华灵活主题以长期性主题投资为核心,辅以阶段性主题投资。通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题个股。在此基础上,依据个股对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等预期指标,精选主题个股进行投资。

   双基金经理制,有力保障基金业绩:基金经理贲兴振加入新华基金以来,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。现任新华纯债添利、新华灵活主题、新华壹诺宝和新华中小市值优选基金经理。贲兴振管理新华中小市值优选和新华灵活主题基金经理期间分别取得12.33%和25.68%的任职回报,均超越同业平均水平。另一位基金经理孔雪梅现任新华基金研究部总监、新华优选消费和新华优选消费基金基金经理。

   富国天惠精选成长

   投资要点

   产品特征

   富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称富国天惠精选成长)属于混合型基金。该基金设立于2005年11月16日,主要投资具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。

   富国天惠精选成长以自下而上的角度,着重关注具有合理成长预期,并且估值具有竞争优势的成长股。个股层面上,富国天惠精选成长基金偏好投资具有完善的治理结构和优秀管理层的企业,这一类企业有更大空间在将来获得更高的超额收益。

   业绩表现优异:富国天惠精选成长2013年净值增长18.18%。从成立以来业绩来看,该基金成立以来总回报高达423.83%,年化回报22.17%,在同类可比174只产品中列第14位。

   投资策略连贯,择股能力突出:根据过去三年平均股票仓位测算,该基金的仓位水平一直处在比较高的水平。富国天惠精选成长希望基于中国经济的可持续快速发展,并通过富国成长型股票机制评估体系来建立富国G.D.P真钻投资组合,寻找成长股的投资机会。契约策略和基金经理自下而上、专注于成长型投资和长期投资的风格相得益彰,较为完善的选股流程可以帮助提高个股的投资精准。从过去几年的运作效果来看,基金投资取得了较好的业绩,基金经理的投资策略较为连贯和稳定。

   基金经理业绩十分突出:基金经理朱少醒曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师和产品开发主管。2005年11月起任富国天惠精选成长基金经理,2008年11月同时担任汉盛基金经理,其所管理的这两只基金产品业绩优异。截至2014年2月18日,富国天惠精选成长任职回报率高达423.83%,年化回报22.17%。基金汉盛在其任职管理的一年零两个月的时间内也取得了79.50%的总回报,表现十分突出。

   大摩卓越成长

   投资要点

   产品特征

   摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金(以下简称大摩卓越成长)属于股票型基金,设立于2010年5月18日,该基金通过深入研究,致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司,力争获取超越比较基准的投资回报。

   大摩卓越成长秉承自下而上的投资理念,通过深入研究、持续跟踪挖掘成长价值,重点投资可持续的成长型企业,追求卓越价值体现,旨在获取超额回报。2013年全年取得了38.32%的正收益,在同类可比338只开放主动偏股型基金中排名第52位。

   各阶段业绩稳定增长:从近期的业绩表现来看,该基金凭借其出色的投资管理能力取得了一年38.32%的收益,超越沪深300指数同期表现53.98%。从中长期业绩来看,大摩卓越成长最近两年和三年的净值分别增长了51.32%和31.11%,分别超越沪深300指数同期表现60.32%和59.23%,在保持投资业绩稳定居前的同时,也为投资者取得了十分可观的超额回报。

   看好制造业,精选优质个股:大摩卓越成长基金长期看好制造业,对该行业的仓位配置一直维持40%左右的较高水平。2013年四季报显示,大摩卓越成长基金继续增持制造业,仓位配置增加4.19个百分点至45.14%。对于周期性行业,该基金持有周期不长,根据市场热点切换及时转换仓位配置水平。

   基金经理投研经验丰富:基金经理盛军锋2011年4月加入摩根士丹利华鑫基金,现担任大摩主题优选、大摩卓越成长基金经理。基金经理钱斌,2012年8月加入摩根士丹利华鑫基金,任基金投资部总监。现担任大摩领先优势、大摩卓越成长基金经理,任职期内管理业绩高于平均水平,任职回报分别为37.15%和58.16%,年化回报分别为30.59%和47.30%,分别位居同类可比基金第100位和第44位。

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