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基金高仓位把握反弹机会,领涨基金重配信息技术和医药

2017-10-01 01:24:48

   基金高仓位把握反弹机会,领涨基金重配信息技术和医药

   上周(11月11日-15日),十八届三中全会圆满落幕,公报全文发布,市场热点再度活跃,创业板借势大幅反弹。全周上证指数与深圳成指分别上涨1.41%与1.85%,中小板上涨2.72%,创业板上涨4.78%。金牛理财网数据显示,期间披露净值的权益类基金产品共计849只,826涨10平13跌,平均收益上涨2.66%。

   类型上,指数股票型产品和主动股混型产品整体平均业绩均上涨,主动股混型产品更占优势。风格上出现大小盘基金共舞的局面,中小盘指数基金较大盘价值类基金涨幅更大。主题上,医药、消费以及新兴产业主题基金均涨幅靠前。受累于金价下跌,黄金主题基金领跌。重配周期行业配置较多的基金涨幅较小。

   指数型:市场主题反转,医药消费领涨,黄金商品领跌

   上周247只指数型基金233涨5平9跌,产品净值平均上涨1.95%。风格向小盘成长倾斜,以创业板、中证500等小盘指数为跟踪标的的指数基金领涨;大盘价值类基金虽多数获得正收益但涨幅有限,跟踪沪深300、上证50等大盘指数指基涨幅较小。主题上,消费、医药主题基金强势反弹。上证主要消费上涨6.36%居首。受益于医药指数的企稳回升,三只跟踪医药指数的指基跻身涨幅榜前五位。上证医药卫生、国联安中证医药100指数以及易方达沪深300医药ETF分别上涨5.48%、4.83%、4.77%。由于黄金价格以及大宗商品指数的回调,以该类指数为跟踪标的的基金跌幅居前。国泰黄金ETF净值下跌1.77%垫底。

   主动股票型:成长型基金重夺失地,信息技术医药助推净值飙升

   上周367只主动股票型产品净值平均上涨3.22%,363涨2平2跌。在三中全会公报全文公布后,基金连夜解读了公报传递的政策导向信息,纷纷表示对成长股未来的走势抱有信心,而军工、国防、环保、养老、医疗、生态建设等领域将会是未来发展的重点。这些热点板块也曾在上半年成长行情下轮番演绎。受此影响,上周重点投资成长性行业且重仓股中包含较多创业板个股的基金重夺失地,净值飙升。具体到单只基金,平安大华行业先锋股票和国泰区位优势股票上周净值涨幅分别录得7.31%和7.19%,位居一、二位。这两只基金三季度仓位均高达88.1%,行业上重配信息技术,二者信息技术业的配比分别高于同类平均7.76、10.47个百分点。上周净值涨幅第三的是三季度的明星股基中邮战略新兴产业,上周净值上涨7.17%。该基金三季度股票仓位显著提升了37.86个百分点至86.6%的适中水平。行业配置上增持了制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,并且新增了少量文娱业的投入。前十大重仓股分别来自信息服务、电子、化工和医药生物四个行业。长盛电子信息和国泰估值优势股票分别上涨6.83%和6.5%位列四、五位。二者在仓位和配置上与前几只基金类似,成长性极强。

   在上周未获得正收益的基金有四只,分别为工银瑞信信息产业股票、长盛城镇化主题股票、农银汇理行业领先、中欧中小盘股票(LOF),前三只均为刚成立的新基。中欧中小盘股票(LOF)因集中配置地产业净值难有较好表现。

   混合型:高仓位把握反弹机会,领涨基金重配信息技术和医药

   上周235只混合型产品净值平均上涨2.53%,230涨3平2跌。具体看来,国泰金鼎价值混合净值上涨6.55%居首。该基金三季度仓位达到88.5%的较高水平,前十大重仓股主要集中在医药生物、食品饮料和信息服务行业,上涨平均股价涨幅达到11.01%。广发聚优灵活配置混合上周录得5.75%的净值涨幅。该基金利用建仓期优势上涨5.75%位列第二。大摩资源优选混合(LOF)上周实现5.22%的周涨幅位居第三。宝盈核心优势混合A和宝盈核心优势混合C分别上涨4.94%和4.91%,分列第四、五位。这两只基金仓位均在73.1%的中低水平,行业配置以信息技术业为主,前十大重仓股中信息技术和服务个股占比总和达到30.52%,上周平均股价涨幅为5.22%。

   基金公司:主动股混型基金泰达宏利周收益涨幅最大,新华涨幅最小

   上周,旗下主动股混型基金有5只以上(含5只)的基金公司共有56家,整体平均净值设置2.95%,均获得正收益。

   业绩排名首位基金公司为泰达宏利基金,旗下共有12只主动股混型基金,净值平均上涨4.38%,涨幅最大。泰达宏利市值优选股票上涨6.07%贡献最大。业绩排名第二的为中邮创业基金,旗下主动股混型基金为6只,平均周收益为3.98%,旗下中邮战略新兴产业净值上涨7.17%,涨幅最大。业绩排名第三的为宝盈基金,旗下主动股混型基金有7只,平均周收益为3.92%。

   业绩排名垫底的三家基金公司分别为天治基金、建信基金以及新华基金,周净值涨幅分别为1.9%、1.75%和1.26%,旗下主动股混型基金数量分别有6、11、10只。

   新设产品和在发产品

   目前在发的权益类基金产品共有16只,分属国泰、上投摩根等13家基金公司。包括2只主动股票型基金、10只混合型基金、4只指数型基金。上周新开始募集的产品有广发成长优选混合、益民服务领先混合、民生城镇化灵活配置混合、华商优势行业混合、景顺长城成长之星股票、前海开源事件驱动混合这六只基金。
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