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指数杠杆基金有哪些特点?

2017-10-18 11:14:39
一、 杠杆放大,跑赢指数

基金B有杠杆放大的特点,所以,在2014年7月27日, 150097 商品B的上涨是所跟踪的399979大宗商品指数的3倍多。

因为商品B的杠杆倍数是3倍多,所以反弹时上涨较快。与股票相比,不少股票在反弹中可能只赚指数不赚钱。

杠杆倍数的理论计算:在2014年7月27日,150097商品B的净值杠杆 = (A基金净值1.037 + B基金净值0.421 )/ B基金净值0.421 = 在理论上说净值比399979大宗商品指数的上涨放大3.46倍。

从公式得知,不要买入基金净值在1元以上的,杠杆率较低。

不要买入价格在0.4元以下的,风险较大。

二、容易选股,十天不换

需要经常关注的基金B只有20个,例如150097商品B、 150101 资源B、 150060 、 150019 、150153创业板B、 150086 中小板B、150118房地产B、150185环保B、150172证券B、150131医药B、150178非银行B、 150031 、 150052 、 150023 、 150013 、150124、 150001 、161217等等,一目了然。

因为不少基金B的总市值在5亿元以下,因为399979大宗商品指数上涨1%则150097商品B会上涨3.5%,买入信号非常明确,所以基本上不会出现庄家上下大洗盘和逆势下跌的情况。

因为个股的洗盘不一致,使得指数的中跌浪幅度较小,所以可以做一个完整的大升浪,中途忽略中跌浪,十天不换,从一而终,做一盈一。

与股票相比,股票有3000个,即使是骑上牛股,也会因为庄家的洗盘而涨跌飘忽不定,方向性不强,难以操作。在早盘追涨买入后当天就可能被套,次日开盘又被杀跌,为了躲避洗盘而频繁换股,结果是连续损失。

三、可以满仓,可以孤注

因为基金B跑赢指数,因为没有庄家洗盘。相比之下,做股票需要控制仓位,需要分散投资,总是相互抵消难盈利。

四、总在大升浪里,避免资金回撤

每年的大热门板块超过12个。一旦发现某个板块成为大热门,立即买入相对应的基金B,孤注一股,握到大升浪尾节再换股。

大升浪初期买入,大升浪尾节卖出,十次会成功七次,就是70%的胜率,就是稳盈。简单地反复地应用,就可以形成复利。

相比之下,做股票的资金回撤难以避免。

五、风险较小

指数成分股经常吐故纳新,替我们选股。

因为基金分散投资,持有许多股票,所以基本上没有遇到业绩地雷股而跌停这样的风险。

六、 停盈停损较容易

基金是分散投资,不会提前逆势大跌。股票的庄家可以提前逆势杀跌筑顶。

基金B是分散投资,不会一下子就跌停,所以有充足的时间来止损。个股的下跌是直接的,来得快而猛。

七、 交易成本低

做基金B换股少。相比之下,做股票需要经常换股。每次换股可能有三损失,一是杀跌卖出的损失,二是交易费用损失,三是追涨买入的损失。

基金B免除印花税。买和卖的交易成本少0.1%。

大宗商品指数含三类股:

1)能源类:煤与消费用燃料、石油与天然气的炼制和营销、综合性石油与天然气企业。

2)工业材料类:商品化工、多种金属与采矿、贵重金属与矿石、黄金、铝、纸制品;

3)农业类:化肥与农用药剂、林业产品、农产品。

归根到底要看石油、煤炭股、有色股的走势。目前看,资源股方兴未艾,上涨空间仍然很大,特别是煤炭股。

以7月1日收盘价6.94元买入 150118 房地产B,到28日收盘价是9.43元。27天里上涨35.9%。

可以t+0的不?

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因为没有庄家,没有明显的宽幅震荡洗盘,随跟踪的分类指数稳步上涨,所以难以做差价。与股票一样买卖,没有T+0

多童鞋还不懂得分级基金。只要不是熊市,则可大胆操作。主要是怕熊市的B级基金的阀值和折算,到期之前要了解,否则亏了钱,能亏死。现在不用怕,勇敢些。

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因此,我说

不要买入价格在0.4元以下的,风险较大。

杠杆倍数的理论计算:在2014年7月28日, 150097 商品B的净值杠杆 = (A基金净值1.037 + B基金净值0.461 )/ B基金净值0.461 = 在理论上说净值比399979大宗商品指数的上涨放大3.25倍。

杠杆倍数的实际体现:7月28日,商品B的净值增大9.50% / 大宗商品指数上涨2.88 = 杠率达到3.30倍。

高杠杆的结果是,给点阳光就灿烂。28日399979上涨2.88%, 150097 就上涨10%。

标签 杠杆基金
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